Shipay - Cadastro de nova estrutura de cliente

Neste tutorial, vamos ensinar como cadastrar uma nova estrutura de cliente.

É necessário que o seu sistema já esteja homologado à Shipay, faltando apenas iniciar o cadastro de novos clientes (Ainda não estou homologado).

Seguimos uma hierarquia de usuários, sendo assim, podem realizar este cadastro:

Usuários de Sistema;

Usuários de Grupo.

Como cadastrar um customer? 

Ao acessar o painel você será direcionado a aba “clientes” e para iniciar selecione a opção “novo cadastro”:

Em seguida, você irá observar duas opções na aba “cadastro completo” e “cadastro de conta”.

Cadastro de conta:

Ao selecionar essa opção você irá acessar o cadastro simples, no caso, o cadastro apenas da estrutura inicial do cliente (customer).

Como preencher:

Nome da conta: Insira o nome da estrutura, para que possa identificar posteriormente na aba de clientes conforme exemplo abaixo:

E-mail: Insira o e-mail de configuração dessa estrutura de cliente. 

Vale lembrar que este não é o e-mail de acesso do cliente e sim, o e-mail de configuração para associar que este cliente pertence a esse e-mail. (É possível utilizar o mesmo e-mail para a configuração e para o acesso).

Sistema Integrado: Selecione o Sistema Integrado, você irá visualizar o sistema da criação, após o preenchimento do sistema, o campo "Rede" será liberado para preenchimento. 

Rede: Neste campo, você irá indicar se esse cliente pertence ou não a uma rede. (Dúvidas a respeito de Redes). Caso o cliente não pertença a nenhuma rede você deve selecionar a opção: "Rede Padrão".

Para finalizar clique em “cadastrar cliente”. 

Cadastro completo:

 Esta opção é a soma do cadastro da conta, com o cadastro do usuário e da loja.

Como preencher: 

Conta Shipay: 

Nome da conta: Insira o nome dessa estrutura, para que possa identificar posteriormente na aba de clientes conforme exemplo abaixo:

E-mail: Insira o e-mail de configuração dessa estrutura de cliente. 

Vale lembrar que este não é o e-mail de acesso do cliente e sim, o e-mail de configuração para associar que este cliente pertence a esse e-mail. (É possível utilizar o mesmo e-mail para a configuração e para o acesso).

Sistema Integrado: Selecione o Sistema Integrado, você irá visualizar o sistema da criação, após o preenchimento do sistema, o campo "Rede" será liberado para preenchimento. 

Rede: Neste campo, você irá indicar se esse cliente pertence ou não a uma rede. (Dúvidas a respeito de Redes). Caso o cliente não pertença a nenhuma rede você deve selecionar a opção: "Rede Padrão".

Usuário: 

Nome Completo: Insira o nome e sobrenome do usuário.

Atenção: cuidado com os espaços no início, entre os nomes e ao final deles. 

E-mail: Insira o e-mail de acesso do cliente. (Este será o e-mail que o cliente utilizará para acessar o painel).

Vale lembrar que este é um dado único na nossa base, e não pode ser repetido. 

Telefone: Neste campo é necessário informar o número de celular do cliente.

Permissão: Admin ou Só pagamentos

Neste campo você irá observar diversos tipos de permissões, sendo necessário selecionar uma destas: 

Admin: Caso este usuário tenha permissão total, para acessar e editar todas as abas, configurar carteiras pix, etc. 

Só Pagamentos: Neste caso o usuário poderá acessar apenas a aba de “pagamentos” (normalmente utilizado para financeiro ou contabilidade).

Obs.: as outras opções, se selecionadas, podem acarretar em erros uma vez que são permissões específicas.

Loja: 

CNPJ/CPF: Insira o CNPJ da loja que está sendo criada.

Nome da loja: Este campo é totalmente personalizável, você poderá inserir o nome que desejar.

Caixas: Neste campo você poderá inserir o número de caixas a serem criados dentro dessa loja automaticamente. Nesse momento você pode inserir até 30 caixas automaticamente mas, caso necessário, poderá adicionar mais depois, na aba lojas (Como criar novos caixas)

CEP: o CEP da loja em questão, ao inserir, irá completar as outras informações automaticamente.

Rua: nome da rua

N°: número do estabelecimento

Complemento: Opcional, caso não exista, inserir "N/a"

Bairro: bairro em que a loja está inserido

Cidade: A cidade do estabelecimento

Estado: Estado onde se encontra o estabelecimento

Possíveis erros:

Solução 1: Este erro é apresentado em casos onde o campo "Usuário" é inserido com informações que já existem na base de dados, revise principalmente o E-mail, Telefone e CPF, tente trocar essas informações.

Solução 2: Este erro é apresentado em casos onde o campo CEP, na parte de "Lojas" é inserido incorretamente, faltando algum dos 8 caracteres

Solução 3: Este erro é apresentado em casos onde o campo CNPJ, na parte de "Lojas" é inserido incorretamente e/ou já existe na base de dados (verifique se já existe na aba "Clientes")

Caso tenha alguma dúvida basta chamar o Suporte Shipay. 

Nossos canais oficiais de atendimento são:

ajuda@shipay.com.br 

+55 11 94941-8625

Estamos à disposição!