Shipay - Cadastro de nova estrutura de cliente

Neste tutorial, você aprenderá a realizar o cadastro de uma nova estrutura de cliente. 

É necessário que o seu sistema já esteja homologado à Shipay (Ainda não estou homologado).

Seguimos uma hierarquia de usuários. Dessa forma, o cadastro pode ser realizado pelos seguintes perfis: 

• Usuários de Sistema;

• Usuários de Grupo/Rede.
  
  

Como cadastrar um customer? 

Ao acessar o painel, você será direcionado à aba “Clientes”. Para iniciar o processo, selecione a opção “Novo cadastro”:

Em seguida, será aberta uma janela com duas opções disponíveis: “Cadastro completo” e “Cadastro de conta”.

Cadastro completo:

Esta opção contempla o cadastro da conta, do usuário e da loja em um único processo.

Como preencher as informações:

Conta Shipay:

É a estrutura principal vinculada ao cliente dentro do painel Shipay, onde serão concentradas as informações de configuração, usuários e lojas relacionadas.

Nome da conta: É o nome da estrutura do cliente, utilizado para identificação na aba “Clientes”, conforme o exemplo abaixo:

E-mail: É o e-mail de configuração da estrutura do cliente.

Vale lembrar que este não é, necessariamente, o e-mail de acesso do cliente, mas sim o e-mail utilizado para associar essa estrutura. É possível utilizar o mesmo e-mail tanto para a configuração quanto para o acesso.

Sistema Integrado: Selecione o sistema integrado (sistema de PDV) utilizado pelo cliente.

Rede: Neste campo, informe se o cliente pertence ou não a uma rede. Caso seja necessário, é possível criar novas redes (Como criar novas Redes).

Se o cliente não pertencer a nenhuma rede, selecione a opção “Rede Padrão”.

Usuário:

Será o usuário utilizado para acesso ao painel Shipay.

Nome Completo: Insira o nome e sobrenome do usuário.

E-mail: Insira o e-mail de acesso do cliente. Este será o e-mail utilizado pelo cliente para acessar o painel.

Vale lembrar que este dado é único em nossa base e não pode ser utilizado em mais de um cadastro.

Telefone: Informe o número de celular do cliente. 

Permissão: Admin ou Só pagamentos

Neste campo, você encontrará diferentes tipos de permissões. Selecione apenas uma das opções disponíveis:

Admin: Permite que o usuário tenha acesso completo ao painel, podendo visualizar e editar todas as abas, realizar configurações de carteiras Pix, entre outras ações.

Só Pagamentos: Permite que o usuário acesse apenas a aba “Extrato de pagamentos”, sendo uma opção normalmente utilizada por equipes financeiras ou contábeis.

Obs.: As demais opções possuem permissões específicas e, caso sejam selecionadas incorretamente, podem ocasionar limitações ou comportamentos inesperados no acesso.

Loja:

É a loja vinculada à estrutura do cliente, onde serão realizadas as configurações e operações relacionadas aos pontos de venda (caixas) e integrações. Cada loja representa um estabelecimento ou filial.

CNPJ/CPF: Insira o CNPJ da loja que está sendo criada.

Nome da loja: Este campo é personalizável, permitindo inserir o nome que desejar para identificação da loja. O limite máximo permitido é de 49 caracteres.

Caixas: Neste campo, você poderá informar a quantidade de caixas que serão criados automaticamente dentro da loja. É possível cadastrar até 30 caixas neste momento. Caso seja necessário, novos caixas poderão ser adicionados posteriormente pela aba “lojas” (Como cadastrar novos caixas?)

CEP: Informe o CEP da loja. Após o preenchimento, os demais campos de endereço serão preenchidos automaticamente.

Rua: Informe o nome da rua onde a loja está localizada.

N°: Informe o número do estabelecimento.

Complemento: Campo opcional. Caso não exista complemento, informe “N/A”.

Bairro: Informe o bairro onde a loja está localizada.

Cidade: Informe a cidade do estabelecimento.

Estado: Informe o estado onde o estabelecimento está localizado.

E para finalizar, clique em “Cadastrar cliente”.

Cadastro de conta:

Ao selecionar essa opção, você realizará o cadastro simples, ou seja, apenas da estrutura inicial do cliente. 

Como preencher as informações:

Nome da conta: É o nome da estrutura do cliente, utilizado para identificação na aba “Clientes”, conforme o exemplo abaixo: 

E-mail: É o e-mail de configuração da estrutura do cliente.

Vale lembrar que este não é, necessariamente, o e-mail de acesso do cliente, mas sim o e-mail utilizado para associar essa estrutura. É possível utilizar o mesmo e-mail tanto para a configuração quanto para o acesso.

Sistema Integrado: Selecione o sistema integrado (sistema de PDV) utilizado pelo cliente.

Rede: Neste campo, informe se o cliente pertence ou não a uma rede. Caso seja necessário, é possível criar novas redes (Como criar novas Redes).

Se o cliente não pertencer a nenhuma rede, selecione a opção “Rede Padrão”. 

E para finalizar, clique em “Cadastrar cliente”.

Possíveis erros durante o cadastro:

Solução 1: Este erro ocorre quando o campo “Usuário” é preenchido com informações que já existem na base de dados. Revise principalmente os campos E-mail, Telefone e CPF e, se necessário, altere essas informações para realizar um novo cadastro.

Solução 2: Este erro ocorre quando o campo “CEP”, localizado na seção “Lojas”, é preenchido incorretamente ou está incompleto. Verifique se o CEP informado possui os 8 caracteres necessários.

Solução 3: Este erro ocorre quando o campo “CNPJ”, localizado na seção “Lojas”, é preenchido incorretamente ou quando o CNPJ informado já existe na base de dados. Verifique se o CNPJ já está cadastrado na aba “Clientes”.

Caso tenha alguma dúvida basta chamar o Suporte Shipay. 

Nossos canais oficiais de atendimento são:

ajuda@shipay.com.br 

+55 11 94941-8625

Estamos à disposição!